こんな方へ
- Salesforceを導入したが、現場が入力してくれず活用が進まない
- カスタマイズ費が膨らみ続け、費用対効果が見えなくなっている
- ベンダーの提案が大企業前提で、自社の規模に合っていないと感じる
機能の9割を使わない勇気。定着してから広げる
Salesforceは高機能ですが、大企業向けの構築をそのまま中小企業に持ち込むと、現場には入力負担だけが残ります。項目を増やすほど入力されなくなり、入力されないCRMは何も返してくれません。だからこそ、最初に使う機能を絞り込んだ最小構成で立ち上げ、AIで入力・活用の手間を減らし、現場に定着してから段階的に広げる。この順番を守ることが、中小規模でSalesforceを使い切る近道だと考えています。
提供する支援
営業プロセスの棚卸しから、最小構成でのSales Cloud設計・設定、AIによる入力・活用の省力化、現場への定着トレーニングまでを一貫して支援します。新規構築だけでなく、導入済みSalesforceの立て直しにも対応します。
- 営業プロセスに合わせた最小構成の設計
- Sales Cloudの初期設定・既存データの移行
- AI連携（Einstein・外部AIによる入力補助・活動記録の自動化）
- ダッシュボード・レポートの設計
- 定着トレーニングと運用の伴走
進め方
- 営業プロセスとデータの棚卸し
- 最小構成の設計（使う機能・項目の絞り込み）
- 設定・データ移行
- AI連携による入力・集計の省力化
- 定着トレーニング・運用改善
自社で実証した運用設計を持ち込みます
私たちは自社の営業・業務基盤を、AIエージェントに任せる部分と人間の承認を挟む部分を分けた「人間の承認を挟むAI運用」で日々回しています。この自社で実証済みの運用設計を、Salesforceの入力自動化と定着支援にそのまま適用します。AIに入力・集計を任せ、人が判断に集中する。その線引きの設計こそが、CRMが定着するかどうかの分かれ目です。
なお、規模や予算によってはSalesforce以外が合う場合もあります。低コストに始めたい場合はLarkでつくる顧客管理・見込み客フォロー、無料プランから育てたい場合はHubSpotの初期設計と立て直しもあわせてご検討ください。比較の観点も無料相談で正直にお伝えします。
成果物
- 最小構成の設計書
- Sales Cloud設定
- AI連携（入力・活動記録の自動化）
- ダッシュボード・レポート
- 定着トレーニング
- 運用手順書