こんな方へ
- 顧客管理と追客が、Excelと担当者の記憶に頼ったままになっている
- CRMを検討・導入したが、費用や運用の重さで挫折した
- Larkは入れたが、チャットとカレンダー止まりで使いこなせていない
中小のCRMは、ツール選定ではなく「続けられる運用設計」
CRMが定着しない原因の多くは、機能不足ではなく、入力が続かないことです。9d9は、すでに使っているLarkの上にCRM/MAを構築し、日々の入力・追客・集計をAIエージェントが支える形で「続けられる」仕組みから設計します。Lark導入支援の多くは大企業向けが中心で、中小・小規模チーム向けにLarkとAIエージェントを一体で構築する会社は、まだ多くないと私たちは見ています。
私たち自身が利用者第1号です
9d9自身の営業・顧客管理・業務が、Lark×n8n×AIエージェントで日々動いています。AIに任せる範囲と、人間の承認を挟む範囲をあらかじめ設計する運用を自社で実践しており、ご提案するのはこの自社で実証済みの構成です。無料相談では、実際に動いている画面をご覧いただけます。
提供する支援
Lark Baseを土台に、顧客管理から追客・集計までを一つの流れでつなぐCRM/MAを構築します。
- Lark Base CRM設計（顧客・案件・パイプライン）
- フォーム・ワークフロー・ダッシュボードの構築
- AIエージェントによる入力補助・追客リマインド
- メール配信・LINE連携
- 人間の承認を挟むAI運用の設計・定着支援
進め方
- 営業プロセスと顧客データの棚卸し
- CRM設計と承認境界の設計
- Lark Base構築・データ移行
- AIエージェント・自動化の実装
- 人間承認付き運用・定着
- 改善
成果物
- Lark Base CRM
- フォーム・ワークフロー
- ダッシュボード
- AIエージェント
- メール配信・LINE連携設定
- 承認設計
- 運用手順書